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2017中國牛肉供求展望:現狀及趨勢

時間: 2017-03-28 09:53 點擊:

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中國牛肉供求現狀及趨勢分析
作者:劉春鵬,肖海峰
本文為國家絨毛用羊產業技術體系產業經濟研究專項資金項目(CARS一40—20)
摘要:通過對我國近年來牛肉生產、戶內外消費和進出口貿易等情況的分析,發現我國牛肉消費需求增長快于供給,國內牛肉市場供求呈趨緊態勢,進口量近年大幅增長,牛肉逐漸由凈出口轉變為凈進口。在總結已有研究對我國牛肉未來供求趨勢預測基礎上,從城鎮化、老齡化等方面分析我國牛肉未來供求格局變化,發現我國牛肉消費仍將快速增長,但受養殖成本快速提高、牛胴體重提升緩慢等因素影響,未來牛肉供給增長相對緩慢,牛肉市場供求將進一步失衡,牛肉進口會大量增加。應從加大肉牛品種培育和保護力度、推動肉牛生產合作組織發展、完善市場監測體系和提高肉牛良種補貼力度等方面保障牛肉供給,促進我國牛肉產業健康發展。
關鍵詞:牛肉;供給;需求;預測;
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改革開放以來,我國城鄉居民收人水平顯著提高,居民食品消費結構發生較大改變,逐漸由植物性食品消費轉向動物性食品消費,城鄉居民對牛肉需求不斷增長,牛肉已成為居民日常飲食中重要組成部分。近年來,我國牛肉市場供求平衡格局趨緊,牛肉生產增長速度遠未趕上牛肉消費,牛肉價格出現大幅上漲(楊春等,2o15)。國內牛肉供給壓力逐漸增大,牛肉凈進口量增多,根據UN contrade數據顯示,2013年我國已由牛肉凈出口國轉為牛肉凈進口國,牛肉凈進口量達23.56萬噸。在此背景下,全面了解我國牛肉市場供求現狀并預測變化趨勢十分必要。本文從牛存欄量、出欄量、牛肉產量和進出口量等方面人手,分析我國牛肉供給情況;根據相關研究和統計資料,測算我國牛肉總體消費f青況;在總結現有研究基礎上,預測我國未來牛肉供求格局,提出相應對策建議。

一、中國牛肉供給狀況

(一)牛存欄量及出欄量

從1995年至今,我國牛存欄量變化大致經歷兩個階段:第一階段從1995~2004年,牛存欄量呈下降趨勢。1995年我國牛存欄量為13206萬頭,到2004年降為11235萬頭,降幅為14.93%,年均降幅為1.78%。這一時期內牛存欄量不斷下降,但牛年存欄量保持在11000萬頭以上;第二階段為2005年至今,牛存欄量呈小幅波動態勢。2005年我國牛存欄量為10991萬頭,至2014年牛存欄量為10578萬頭,僅減少3.76%。
從1995年至今,我國牛出欄量基本呈持續上升趨勢。1995年我國牛出欄量為3049萬頭,2014年牛出欄量已達4929萬頭,較1995年增長61.66%,年均增長率為2.56%。我國牛出欄率穩步提升,由1995年的23.09%穩步增長到2014年的46.60%,年均增長率為3.76%(見圖1)



(二)牛肉產量

1995年我國牛肉產量為415萬噸,2007年牛肉產量突破600萬噸,至2014年牛肉產量達689萬噸。從1995~2014年,中國牛肉產量增加了274萬噸,年均增長2.70%。同時,我國人均牛肉產量增長迅速,1995年人均牛肉產量約為3.05千克,2014年人均牛肉產量達4.97千克,增長62.95%。牛的平均胴體重也有所增加,由1995年的136.2千克增加至2014年的139.8千克。1995年牛肉產量占肉類(指豬肉、牛肉、羊肉和禽肉的總和,下同)產量的7.90%,2007年這一比重達8.93%,為近年來最高點,而后牛肉產量占比呈持續下降趨勢,2012年牛肉產量占比跌破8%,2014年降為7.92%(見圖2)。



(三)牛肉進出口情況

1995年以來,我國牛肉進出口貿易格局發生較大變化。1995~2012年,我國是牛肉凈出口國,從2013年開始,我國成為牛肉凈進口國。1995年中國牛肉進口量僅為0.31萬噸,進口額僅為423萬美元,而后多年牛肉進口量基本維持在1萬噸以下,直到2010年牛肉進口量才突破2萬噸,但2012年牛肉進口量已大幅增至6.14萬噸,較上年增長204%,2013年牛肉進口量達29.43萬噸,同比上漲379%,當年我國牛肉貿易實現從凈出口到凈進口的轉變,凈進口量達23.56萬噸,貿易逆差達12.23億美元。從牛肉出口看,1995~2011年我國牛肉出口量基本維持在20萬噸,2007年牛肉出口量達最大值28.34萬噸,2012年以來我國牛肉出口量大幅減少,2012年牛肉出口量降為12.20萬噸,比上年減少44.49%,2013年降至5.87萬噸,較2011年減少73.29%。2014年我國牛肉進口量繼續擴大,凈進口量為23.30萬噸,貿易逆差達12.32億美元(見表1)。


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二、中國牛肉需求狀況

(一)人均牛肉購買量

1995年我國居民人均牛肉購買量僅為0.7千克,2011年和2012年人均牛肉購買量達最高值1.9千克,2014年人均牛肉購買量為1.5千克,較1995年增長114.29%,年均增長4.09%。同時期內,禽肉購買量年均增長率為6.31%,高于牛肉;豬肉和羊肉購買量的年平均增長率分別為2.50%、3.72%,均低于牛肉。1995—2014年我國居民人均牛肉購買量占肉類購買總量的比重有所增加,1995年這一比重為4.14%,最高增加到2011年的6.46%,隨后牛肉占比有所下降,但仍維持在5%左右,同時期內豬肉和羊肉占比均有所下降,表明牛肉消費在居民肉類消費中占有越來越重要的位置(見表2)。


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1995年城鎮居民人均牛肉消費量為1.47千克,此后消費量呈增加趨勢,2011年城鎮居民人均牛肉消費量最高,達到2.77千克,2014年降為2.20千克,較1995年增長49.66%,年均增長率為2.14%。城鎮居民牛肉購買量占肉類購買量的比重呈先升后降趨勢,1995~2007年,城鎮居民牛肉購買量占比呈波動上升趨勢,由1995年的6.22%升至2007年的8.14%,隨后城鎮居民牛肉購買量占比呈下降趨勢,2014年降為6.61%。農村居民人均牛肉購買量雖較少,但人均牛肉消費增長迅速。1995年農村居民人均牛肉購買量僅為0.36千克,至2014年達到0.77千克,增長113.89%,年均增長率達4.08%,高于城鎮居民的2.14%,說明農村居民與城鎮居民的牛肉消費差距正在縮小。農村居民人均牛肉購買量占肉類購買量比重變化較小,基本維持在3%左右,2014年占比為2.81%(見圖3)。

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(二)戶外牛肉消費量

根據國際社會發展經驗,隨著經濟發展和居民收入水平提升,家庭在外飲食消費支出明顯增加(毛學峰等,2014),且在外飲食消費中肉類消費的增加尤為突出(李志強等,2000;閔師等,2014)。在外飲食消費已成為居民食品消費中重要組成部分,要分析我國牛肉市場需求狀況,必須了解居民牛肉戶外消費情況,F有統計資料未將居民在外飲食消費中的肉類消費量納人統計范圍,僅統計了居民在市場上購買肉類的零售重量。因此,僅依靠居民牛肉購買量分析牛肉需求會導致牛肉需求量被低估。


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近年來已有多位學者研究我國居民畜產品戶外消費情況(見表3),但已有研究對牛肉戶外消費占比估計存在明顯差異,全國居民牛肉戶外消費占比估計值從21.3%增至43%,其中城鎮為32.57%-64.9%,農村為16.9%~51%,F有研究大多基于微觀調研數據,受樣本選取科學性和廣泛性制約,樣本不一定具有代表性,且不同學者選取的調研時間和地點不同,使不同研究結果間缺乏可比性。由于缺乏系統和權威的居民戶外肉類消費數據,本文只能綜合前人研究結果,估計城鄉居民戶外肉類消費比例,認為袁學國等(2001)基于1999年在廣東等六省(自治區)的城鄉住戶抽樣調查數據具有一定代表性,但其調研年份距今較久,近年來城鄉居民在外飲食消費大幅增加,牛肉戶外消費比例可能有所提升,結合近期相關研究,認為城鄉居民牛肉戶外消費比例約為40%;诖斯烙嫿Y果,測算我國牛肉戶外消費量,計算我國牛肉需求總量,結果見表4。

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我國居民牛肉戶外消費量由1995年的55.10萬噸增加至2014年的141.63萬噸,增長了157.04%。1995-2014年我國牛肉總消費量基本呈增長趨勢,1995年牛肉總消費量為137.74萬噸,2011年達到最大值,為426.15萬噸,2014年降為354.09萬噸,較1995年增長157.07%,年均增長5.09%。

三 中國牛肉供求平衡狀況

目前,由于肉類生產和消費統計數據的統計VI徑不同,肉類產量和消費量不具直接可比性,需要統一統計口徑方可作供求分析。畜產品產量是指畜產品的胴體重,即活牲畜毛重減去頭、蹄、毛、內臟等部分重量,畜產品消費量是統計居民購買的分割肉產品和肉類加工制品重量,不包括骨頭、肉皮等部分。因此,要實現牛肉產量和消費量口徑對接,首先應測算牛肉胴體出肉率,盧鋒(1998)通過調查認為,豬肉胴體出肉率約為80%,牛羊胴體出肉率為70%一75%;司智陟(2012)在對我國牛肉消費現狀的研究中,認為牛胴體重可食用部分約占90%;程廣燕等(2015)根據日本農林水產省對日本肉類不可食用部分所占比重的統計數據,推測我國肉類不可食用部分約占29.2%,即肉類可食用部分占胴體重的70.8%。此外,還需測算我國牛肉從生產到消費的中間環節損耗情況,程廣燕等(2015)提到聯合國糧農組織估計中國肉類損耗率為14.5%;袁學國等(2001)通過對比中美畜產品消費發現,1970年美國牛肉損耗率為26%,從1970~1996年,牛肉損耗率呈上升趨勢。綜合以上學者研究結果,認為程廣燕等(2o15)所使用的肉類胴體出肉率和肉類損耗率指標更具代表性,即牛肉產量中的56.3%為牛肉有效供給量,牛肉有效供給量與牛肉消費量統計口徑實現一致。


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由表5可知,我國牛肉有效供給量由1995年的233.85萬噸增加至2014年的388.04萬噸,年均增長2.70%,同時期內我國牛肉消費量年均增長率為5.09%,牛肉需求增速明顯快于供給。近年來我國牛肉自給率呈下降趨勢,2011年我國牛肉自給率已小于1,即國內牛肉供給難以滿足需求,2011年牛肉價格大幅上漲在一定程度上說明牛肉供給不足,2012年牛肉自給率為0.89,當年牛肉出口較2011年大幅減少,牛肉供求平衡格局趨緊。另外,本文所用的牛肉消費量僅包括居民戶內外消費量,未考慮牛肉加工需求、儲備需求等因素,可能導致牛肉消費量被低估,實際上牛肉自給率可能更低。

四、中國牛肉供求的趨勢分析
(一)現有研究對牛肉供求的預測
目前,多位學者已預測未來我國牛肉消費量和產量,但現有研究預測方法不同,結果間存在很大差別,2020年我國牛肉產量預測值在691~972.15萬噸間,牛肉消費量預測值從705.19萬噸跨越到1463萬噸。大多數研究認為未來我國牛肉市場將出現供給不足問題,但對牛肉自給率預測結果差別較大,按楊春等(2015)和石自忠等(2015)的預測,2020年我國牛肉仍能保持90%以上自給率,但霍靈光等(2010)和國務院發展研究中心“中長期增長”課題組(2014)認為我國未來牛肉自給率較低,牛肉市場供給缺口較大(見表6)
(二)牛肉供求的影響因素
牛肉消費不僅受牛肉價格、居民收入水平影響,也受城鎮化進程、人口規模及人口結構等多重因素影響。隨著居民收入水平提高,居民對肉類消費需求快速增長,城鎮居民對牛肉消費的增長速度高于豬肉和禽肉(李瑾等,2007),農村居民對牛肉消費水平較低,未來存在巨大提升空間。目前,中國經濟增速放緩,但居民收入水平仍顯著提升,2012年中國共產黨十八大報告提出“2020年實現城鄉居民人均收人tE2OlO年翻一番”的目標,預計未來一段時間內,城鄉居民人均收入將保持較快增長,帶動對牛肉消費的增加。城鎮化進程對牛肉消費有重要影響,預計未來中國城鎮化率每年約提高一個百分點,到2020年城鎮化率約為60%(簡新華等,2010),城鎮居民牛肉消費量遠高于農村居民,農民變為市民將帶動牛肉消費量大幅增長。且中國人口規模仍在擴大,預計2025年中國人口達14.13億峰值(付敬等,2015),牛肉消費量將隨之增長。但中國人口結構的轉變,特別是老齡化程度提高不利于牛肉消費增加。2014年我國65歲及以上人口數達1.38億人,老年撫養比連續多年上升。由于消化功能等多方面因素,老年人對肉類消費水平較低。已有研究表明,城鎮家庭中60歲以上老年人比例每增加1%,會導致家庭人均肉類消費量減少0.5%(白軍飛等,2014)?傮w來看,未來我國牛肉消費仍將保持較快增長。


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牛肉供給量主要由牛出欄量和牛胴體重決定,此外,還受牛肉價格、農牧戶養殖行為和牛肉貿易等多重因素影響。根據國家統計局相關數據顯示,1995年牛平均胴體重為136.2千克,至2014年僅為139.8千克,增長十分緩慢,牛肉供給量增加更多需要依靠牛出欄量提高。近年來牛肉市場行情向好,牛肉價格大幅走高,牛出欄量持續增加,牛出欄率顯著提升,推動我國牛肉產量提高。未來我國牛肉需求仍將快速增長,牛肉價格可能在高位運行,有利于我國牛肉產量增加。在牛肉價格走高的同時,肉牛飼養成本大幅升高,肉牛的養殖收益提升緩慢。2010-2014年飼養一頭肉牛的總成本由313.20元增加至1513.19元,年均增長率為48.26%,其中人工成本由75.23元增加至150.53元,年均增長率為18.93%,而凈利潤卻由1281.43元降至970.23元,減少24.29%(見表7)。肉牛養殖收益增長緩慢,影響農牧戶擴大肉牛養殖規模的積極性,進而影響牛肉產量的快速增長,2010-2014年我國牛肉產量年平均增長率為1.35%,低于2005~2009年的2.84%,在人工成本、飼料價格持續增長的背景下,農牧戶牛飼養規模擴大空間有限。近年來國內牛肉需求旺盛,國內外牛肉價格差距較大,我國牛肉進口數量大幅增加,預計未來我國將進口大量牛肉。大量進口牛肉雖可彌補國內供給不足,但會對國內牛肉市場造成沖擊,壓低國內牛肉價格,影響國內農牧民正常經營,最終影響牛肉產量提高。綜上,本文認為未來我國牛肉產量將繼續增加,但增長速度較緩。

結合前人研究,本文認為未來我國牛肉產量和消費量均將持續增加,但牛肉需求增速將快于供給,未來國內牛肉自給率可能逐漸降低,牛肉凈進口量將持續增加。


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五、結論及政策建議

通過對我國牛肉供求情況研究發現,目前我國牛肉市場供求平衡趨緊,牛肉消費增速快于供給。未來受居民收入持續增長、城鎮化進程不斷推進和人口規模逐漸增加等因素影響,我國牛肉需求仍將保持快速增長。受肉牛飼養成本快速增長、養殖收益提高緩慢和國外牛肉大量進口影響,我國牛肉產量增長速度趨緩,預計未來我國牛肉需求增速快于供給的局面仍將持續,牛肉自給率將逐漸降低,牛肉進口量將不斷擴大,F階段我國肉牛產業面臨的主要問題是牛肉供給不足,應從以下幾方面促進我國牛肉產量提高。

首先,加大肉牛品種培育和保護力度。應充分發揮我國已有肉牛品種的資源優勢,并結合國外引進的優良品種,培育生產速度快、體型大、產肉率高的新型肉牛品種。其次,推動肉牛生產合作組織發展。應鼓勵、支持和引導農牧民自發成立或加入生產合作組織,改善原有落后的養殖方式,提高農牧民組織化程度,改變小農戶與大市場難以對接的格局。第三,完善肉牛和牛肉市場監測體系。建立并完善具有地區及全國影響力的肉牛和牛肉交易市場,并以此為依托,建立準確高效的數據采集系統,及時發布相關信息,引導農牧戶和企業合理決策。最后,提高肉牛良種補貼力度。應逐步加大中央財政對肉牛良種補貼的支持力度,提高良種補貼標準,擴大良種補貼實施范圍,增加良種補貼數量,將更多優質肉牛品種納入補貼,提高我國肉牛的良種化程度。

 
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