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騰訊和京東向唯品會投資8.63億美元

時間: 2017-12-18 22:47 點擊:

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12月18日,騰訊控股有限公司,京東集團和唯品會控股有限公司今日共同宣布,三方達成最終協議,騰訊和京東將在交易交割時以現金形式向唯品會投資總計約8.63億美元。

 

 

唯品會將按照每個ADS(每個ADS相當于0.2股A類普通股)13.08美元的價格,定向增發10%的股份。聯合投資協議的簽署,意味著唯品會與騰訊、京東達成戰略合作伙伴關系,三家公司將進行資源互換,戰略協同,以謀求共同發展。此舉將對中國電商的生態及格局產生重大影響。

 

該交易將在近期完成,屆時騰訊和京東將分別持有唯品會7%和5.5%的股份,其中包括之前已經擁有的唯品會股份。京東此前持有2.5%的唯品會股份。

 

根據股權認購協議,騰訊和京東將認購唯品會新發行的A類普通股,認購金額分別約為6.04億美元和2.59億美元。認購價格為每份A類普通股65.40美元,相當于每份唯品會美國存托股份 (“ADS”,每份ADS等于0.2份A類普通股) 13.08美元。認購價格比截至2017年12月15日最后一個交易日的ADS收盤價格溢價約55%。

 

股權認購協議簽訂的同時,三方亦達成了戰略合作協議。根據協議,騰訊將在其微信錢包界面給予唯品會入口。京東也將會在其手機APP主界面和微信購物一級入口的主界面接入唯品會,幫助唯品會在京東渠道上達成一定的交易額目標。

 

在滿足通常交割條件的前提下,交易預期將于近期交割。交易交割后,騰訊和京東將分別實益持有唯品會全部已發行股份的7%和5.5% (包含其現已擁有的股份)。騰訊和京東認購的A類普通股會受到為期兩年的鎖定期限制。在兩年的鎖定期內,騰訊有權任命一位唯品會董事會成員,京東可以任命一位董事會的觀察員。兩年鎖定期期滿后,只要騰訊和京東各自持有唯品會全部發行股份的12%和8%左右的股權,或根據與唯品會的共同協定,騰訊和京東可以繼續保有其董事和觀察員的任命權。

 

在簽訂股權認購協議的同時,騰訊和京東分別與唯品會達成了戰略合作協議,騰訊、京東和唯品會將于交易交割后建立合作伙伴關系。根據戰略合作協議,騰訊將在其微信錢包界面給予唯品會入口。京東也將會在其手機APP主界面和微信購物一級入口的主界面接入唯品會,幫助唯品會在京東渠道上達成一定的交易額目標。

 

“我非常高興唯品會與騰訊和京東建立戰略合作伙伴關系,”唯品會的共同創始人、董事會主席及首席執行官沈亞表示。“本次三方建立合作關系對唯品會意義重大,也是中國電商市場和互聯網產業的一件大事。我們將聯合騰訊和京東,充分利用各方的優勢互補,形成一個深度共贏合作的戰略合作聯盟,更好的服務互聯網用戶和消費者。唯品會將與騰訊在微信平臺上展開全面合作,雙方將在未來不斷拓展更多更廣泛領域的戰略合作。同時,唯品會也將與京東在品牌聯盟合作、流量聯盟合作等各方面尋求共贏合作。唯品會將繼續作為一個獨立的電商平臺運營,進一步加強我們在時尚穿戴類(包括服裝、鞋、包和飾品等)和美妝類等品類的領先地位,以及我們的女性用戶優勢,為我們的會員消費者提供更高的價值和更好的用戶體驗。”

 

“唯品會擁有杰出的管理團隊,其在閃購電商和服裝業務上實力雄厚。此次與唯品會達成戰略合作對京東來說水到渠成,并將創造非常好的協同效應。”京東集團董事長兼首席執行官劉強東表示。“本次合作將進一步加快我們進軍女性消費者市場的步伐,并進一步擴大我們時尚業務的廣度和深度。我們會通過不斷聯手與我們優勢互補的頂級合作伙伴,確保為用戶提供全面的購物選擇和最好的購物體驗。”

 

騰訊總裁劉熾平表示:“騰訊十分高興成為唯品會的戰略投資者和伙伴,期待借著用戶流量、市場推廣和支付方案等合作方式,助力唯品會為中國崛起的中產階層提供品牌服飾以及其它產品類別。騰訊用戶對在我們的應用里搜索、討論及購買品牌服飾的需求正在上升。我相信把我們的用戶跟唯品會的優質商品深度對接,將豐富他們的線上購物體驗,并同時為唯品會提升價值。憑借在營銷、支付、機器學習等方面的技術積累,騰訊將促進構建一個貫通線上線下、健康而多元化的零售生態系統。”

 

對于唯品會、騰訊、京東戰略合作事宜,《聯商網》問了問唯品會相關負責人,以下是問答內容:

 

Q1:唯品會與騰訊、京東的戰略合作,談判從什么時候開始的,中間有沒有重大分歧?

 

- 唯品會與京東、騰訊的戰略合作談判非常順利;

 

- 唯品會與騰訊同在廣東,與京東同在一個行業,相互知根知底。京東此前就曾投資唯品會,三方此前也有過合作,這為我們迅速達成共識奠定了基礎;

 

- 三方此次戰略合作,更重要的層面還在于資源互換和戰略協同,因此在談判過程中求同存異幾乎沒有障礙,主要是一些細節的敲定。

 

Q2:此次三方達成的戰略合作協議,核心要點是什么?

 

- 騰訊和京東將分別斥資購買6.036億美金和2.587億美金的唯品會A類普通股。購買價格為每股A類普通股65.4美金,等同于每個ADS 13.08美金。該價格相當于在上個交易日(201712/15)唯品會ADS的收盤價的基礎上溢價54.6%;

 

- 交易完成后,騰訊和京東將分別持有唯品會7%和5.5%的股份,其中包括之前已經擁有的唯品會股份。京東此前持有2.5%的唯品會股份;

 

- 新增發的股份將有2年鎖定期,在鎖定期內,騰訊將獲得1席唯品會董事會席位,京東將獲得唯品會董事會觀察員身份。2年鎖定期結束后,只要騰訊擁有唯品會12%的股份或跟唯品會另行約定的股份比例,京東擁有唯品會8%的股份或跟唯品會另行約定的股份比例,就繼續保持各自董事會和觀察員席位;

 

- 唯品會仍將繼續保持獨立運營,而唯品會董事長兼首席執行官沈亞仍位居第一大股東;

 

- 三方戰略合作,構建合作共贏生態鏈。騰訊將給唯品會微信錢包入口,提供微信平臺流量合作。京東將為唯品會在京東app首頁和微信朋友圈京東入口首頁提供入口,并將幫助唯品會在京東平臺上完成一定GMV銷售目標。

 

Q3:此次騰訊、京東聯合股權投資完成后,將共計持有唯品會12.5%的股權,逼近目前第一大股東沈亞的股份比例,這是否意味著未來沈亞有可能喪失唯品會控制權?

 

- 唯品會將繼續保持獨立運營,沈亞也會繼續保持絕對控制權;

 

- 按照唯品會的 AB 股規則,沈亞所持股票屬于 B 類普通股,其 1 股擁有 10 票的投票權,而除沈亞之外的其他股東所持股票屬于 A 類普通股,其 1 股只有 1 票的投票權。所以,這次交易后沈亞不僅仍是唯品會第一大股東,并且仍然持有近60% 的投票權,這也是為什么說唯品會仍是一家沈亞可以完全掌控的公司。

Q4:唯品會之前一直強調股價被低估,此次增發價格每個ADS 13.08美金,相當于在上個交易日(201712/15)唯品會ADS的收盤價的基礎上溢價54.6%,是否意味著你們較為滿意這個價格,或者說這個價格就是唯品會的合理定價?

 

- 此次戰略合作,騰訊和京東將分別斥資購買6.036億美金和2.587億美金的唯品會A類普通股。購買價格為每股A類普通股65.4美金,等同于每個ADS 13.08美金;

 

- 我們認為這是個公允價格達成的合作;

 

- 資本市場不理性是常態,不能以股價評判企業價值。唯品會此前認為,股價被資本市場極其嚴重低估,主要是因為金融和物流部分估值未被納入估值體系;

 

- 唯品會電商+金融+物流“三駕馬車”戰略布局蘊含新的業績增長引擎,未來開放市場的想象空間巨大,且目前各自成效顯著。

 

Q5:騰訊、京東的戰略投資,無疑增加了唯品會的想象空間,這是否意味著未來唯品會的股價是否會有較大的漲幅?

 

- 決定企業股價有多重原因,也存在不可預測性,因為理性和不理性都會存在;

 

- 對于唯品會來說,堅守戰略,以業績說話,為消費者創造價值的同時能創造最佳的效益才是可持續運營之道。我們相信,股價會匹配我們的業績以及增長空間。

 

Q6:唯品會股價長期低迷,此番與騰訊、京東的戰略合作,是不是更大程度上為了市值管理?

 

- 企業的使命是為消費者和社會創造價值,而不是市值管理;

 

- 與騰訊、京東的戰略合作,主要聚焦于資源互換和戰略協同,打造共贏生態鏈;

 

- 唯品會將持續深化和加強唯品會在時尚穿戴類(包括服裝、鞋、包、配飾等)、美妝類等品類的領先電商運營能力和女性用戶優勢等,為用戶帶來更高的價值和更好的體驗。

 

Q7:唯品會為什么選擇與騰訊、京東合作?

 

- 唯品會與騰訊、京東三方將利用各自的優勢進行互補,形成深度共贏合作的戰略合作聯盟,更好地服務互聯網用戶和消費者;

 

- 騰訊擁有完善的生態體系,將為唯品會提供流量和內容支持;而京東,則因為唯品會與其有著相似的運營模式、很強的品類及客群互補性,未來可在品牌聯盟合作、流量聯盟合作等各方面尋求共贏合作。

 

Q8:唯品會為什么會接受直接競爭對手京東的投資?

 

- 唯品會和京東相似的運營模式:高占比的自營業務、且雙方都非常重視時尚領域的拓展;

 

- 商品品類和用戶結構方面極強的互補性:唯品會3億會員中女性會員超過80%,服飾穿戴和美妝是唯品會的核心優勢;京東以3c數碼品類起家,男性用戶占比較高;

 

- 京東將與唯品會進行流量合作:京東將為唯品會在app首頁和微信朋友圈京東入口首頁提供入口,并幫助唯品會在京東平臺上完成一定GMV銷售目標。

 

Q9:唯品會與京東達成戰略合作,意圖是不是聯手抵抗阿里天貓?

 

- 唯品會與京東合作,意圖在于利用各方的優勢進行互補,形成深度共贏合作的戰略合作聯盟,更好地服務互聯網用戶和消費者;

 

- 二者有著相似的運營模式、很強的品類互補性,雙方在用戶結構上亦可以形成互補,未來將在品牌聯盟合作、流量聯盟合作等方面尋求共贏合作。

 

Q10:騰訊此前將自有電商平臺易迅拱手讓與京東,此番京東騰訊聯合投資,是否意味著他們未來會聯手收購唯品會?

 

- 唯品會董事長兼首席執行官沈亞仍位居第一大股東,保持對唯品會的絕對控股;

 

- 唯品會此次引進戰略合作伙伴,旨在建立共贏合作生態圈,持續深化和加強唯品會在時尚穿戴類(包括服裝、鞋、包、配飾等)、美妝類等品類的領先電商運營能力和女性用戶優勢等,為唯品會的用戶帶來更高的價值和更好的體驗。

 

Q11:根據目前的戰略協議,騰訊和京東都會對唯品會現有的業務有所促進,而唯品會對于騰訊和京東似乎并沒有實質性的幫助?

 

- 對于騰訊:騰訊平臺用戶對于發現、討論、購買品牌服裝有著巨大的需求,與唯品會優質商品深度對接,可以更好的滿足平臺用戶需求和體驗;與此同時,入股唯品會可以強化騰訊的電商變現能力,打造線上線下的、健康并且多元的零售生態體系;

 

- 對于京東:唯品會在閃購電商和服飾品類的優勢,可以加強京東服務女性消費者的能力,延展京東在服飾品類電商業務的廣度和深度;此外,唯品會80%以上為女性用戶,與京東男性為主的用戶結構形成互補。

 

Q12:你如何評價三方戰略合作的愿景?

 

- 未來是屬于生態的,只有開放合作才能共贏;

 

- 唯品會將繼續保持作為一個獨立的電商平臺運營,繼續深化和強化我們在時尚穿戴類、美妝類、母嬰類、體用戶外類、家居類等品類領先的電商運營能力和高度活躍女性用戶優勢等,持續為唯品會的會員帶來更高的價值和更好的用戶體驗;

 

- 這次戰略合作,對唯品會來說使我們站在了一個更高的舞臺,我們將堅守“傳承品質生活,提升幸福體驗”的使命,為了實現“國際一流電商平臺”的愿景。

 

Q13:唯品會電商+物流+金融三駕馬車的重資產模式需要大量資金,這是引進騰訊、京東戰略投資的背景嗎?

 

- 電商行業不同于其他互聯網公司,需要在倉儲、物流方面構建優勢化的重資產;物流、倉儲方面的投入,會促進用戶體驗和電商運營效率的提升;

 

- 我們多年摸索出的運營模式跟經驗,是別人所不具備的,比如說我們的自營倉庫效率、成本控制都明顯優于第三方;

 

- 唯品會連續20個季度盈利,現金流非常健康。引進騰訊、京東戰略投資,更多是出于資源互換和戰略協同,和我們的重資產模式無關。

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